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去年來新基金 僅有14檔賺錢

自由時報 更新日期:2008/04/09 04:09

〔記者廖千瑩台北報導〕次貸風暴罩頂，股市震盪，連帶影響最近募集投信基金表現，根據統計資料顯示，去年迄今，投信一共成立49檔基金，其中僅14檔維持正報酬，其他35檔基金績效都在十元面額以下，買了抱到現在統統都賠錢。

去年以來，國內投信共募集成立了49檔基金，當中包括熱門的愛台灣基金、資源基金、替代能源基金及REITs（不動產證券化基金）等。不過，受次貸風暴影響，股市回跌，連帶波及新基金的表現，算一算，49檔中僅14檔維持正報酬。

統計資料指出，這14檔正報酬新基金，主要為資源型、新興市場、大中華、替代能源、REITs等；若觀察近一個月績效表現，以台新全球不動產證券化基金上漲超過7%表現最好；成立以來績效，則是統一強漢基金以超過一成報酬率居第一名。

值得注意的是，這些成立以來還能維持正報酬的新基金中，主題式基金就佔不少，主因就在於今年股市震盪，受惠於油、金雙漲，這些投資原物料相關產業的主題式基金，成立以來還能維持正報酬。

匯豐全球關鍵資源基金經理人高仰遠指出，全球能源與原物料的漲勢凶猛，除國際資金炒作外，重要的是，背後還有供需缺口的基本面因素，其中新興市場近年經濟大幅成長，正是推升這波能源與原物料需求的關鍵。目前看來，資源型產業還是長期看好。

不過，近來投信一窩蜂募集主題式基金，ING投信海外投資長劉益銘提醒，高油價時代，這些原物料相關產業的主題式基金，雖然未來三到五年表現可期，但投資人要留意，當油價大幅回落，或新能源相關產業發展不順利，屆時首當其衝的也將是這些基金。